株式会社クライアントファーストパートナーズは、独立した金融商品仲介業者（IFA）として、特定の金融機関に所属することなく、法人、個人を問わずクライアントの代理人として資産運用、金融サービスの提案を行っています。
金融商品仲介業とは
2003年の証券取引法改正により、金融商品取引業者（証券会社）以外の法人が内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者（証券会社）の業務委託を受けることで、有価証券の売買等の仲介や募集・売出の取扱を行う「証券仲介業」を営むことができるようになりました。
金融商品仲介業(IFA)の特徴
- 特定の金融機関に属さず、独立、中立な立場
- “金融機関の代理人”ではなく、”顧客の代理人”
- 複数の証券会社からサービスを選択
- 独立、中立な立場からお客様の利益を重視した金融商品・サービスの提案と取次が可能
- 担当者が変わることなく、顧客と長期にわたるお付き合いが可能
会社概要
会社名 ：株式会社クライアントファーストパートナーズ
代表者 ：下倉 成司
所在地 ：〒106-0047 東京都港区南麻布5-15-20-503
設 立 ：2019年3月
登録許認可：金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第897号
事業内容 ：金融商品仲介業
所属金融商品取引業者：SBI証券、楽天証券、Teneo Partners
取引銀行 ：みずほ銀行